Votre projet
Vous souhaitez préparer votre retraite ?
Il n’est jamais trop tard pour s’occuper de sa retraite ! L’idéal est d’y penser le plus tôt possible car il faut du temps pour constituer un capital digne de ce nom moyennant un effort d’épargne raisonnable. La 1ère étape ? Nous vous recommandons de vous renseigner sur ce que vous obtiendrez vraiment une fois l’âge requis atteint. La retraite, c’est le début d’une nouvelle vie alors pour bien anticiper sur ce moment, nous vous proposons de réfléchir ensemble à votre avenir !
Nos préconisations
Après analyse de votre Patrimoine, et suivant le diagnostic et devoir de conseil (incluant le profilage financier), nous pourrons vous proposer :
ASSURANCE VIE
Plus de 500 supports en unités de compte(1)
39 supports d’Investissement Socialement Responsable
PLAN EPARGNE RETRAITE POPULAIRE
Pilotez en toute autonomie votre épargne en accord avec votre profil d’investisseur
Ou choisissez le service “Gestion Pilotée” avec un accompagnement.
Mentions légales :
ER19/FCR0021 – janvier 2019 (1) Pour les supports en Unités de Compte, l’organisme assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. Celle-ci n’est pas garantie mais est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Vous souhaitez préparer une transmission de patrimoine ?
Assurer le bien-être des siens dans la transmission de son patrimoine et les protéger, c’est l’objectif d’une vie de réalisation. Transmettre votre patrimoine devient ainsi un acte majeur pour ses proches.
Notre préconisation
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Vous souhaitez épargner pour un projet ?
Un projet est l’objectif de tout investissement. Pour le valider, la situation familiale, l’existant de son patrimoine, doivent être pris en considération. Prendre un expert à vos côtés pour vous offrir une solution sur mesure.
Notre préconisation
Après analyse de votre Patrimoine, et suivant le diagnostic et devoir de conseil (incluant le profilage financier), nous pourrons vous proposer :
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Vous souhaitez dynamiser votre épargne ?
Depuis que les fonds en euros existent, les français ont réalisé une excellente opération d’épargne, notamment grâce à l’effet cliquet de ce support : les sommes investies et les intérêts capitalisés sont définitivement acquis aux souscripteurs indépendamment des marchés financiers. Cependant, la rentabilité du fonds en euros diminue et cela devrait se poursuivre dans les années suivantes. Être accompagné pour évaluer son profil d’investisseur en regard son projet devient nécessaire.
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Vous souhaitez vous préparer aux aléas de la vie ?
Les aléas de la vie nous demandent de construire une épargne pour nous aider à compléter des soins médicaux, des changements de vie, le manque d’autonomie, des études à payer, aider vos proches. Identifier votre besoin avec notre expertise pour construire une solution personnalisée.
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